為什么鎳被視為新能源金屬?
鎳被視為新能源金屬，主要因為三元鋰電池的正極。當然這不是鎳首次進入電池產業鏈。曾經有一種鎳氫電池，廣泛用于諸如電子玩具、照相機、手機的可拆卸電池，循環壽命和蓄電量已經完全不能符合當今的需求，但是新手機要充電超過12個小時來激活”電池的神操作一直困擾著很多人。
鎳是今年的明星金屬。價格從2016年的每噸6萬到2022年3月每噸27萬，期貨市場追逐鎳的價格漲勢可謂是登峰造極。其中以2022年3月份倫敦鎳的逼倉事件最為令人瞠目結舌。倫敦鎳期貨三天之內翻三倍的瘋狂上漲引發了全球鎳產業的恐慌，相關的法律問題至今余波未消。最近兩周，鎳的價格再度從每噸13萬逼近每噸18萬，漲幅超過30%。鎳的價格波動為何如此劇烈?鎳在新能源產業中的地位到底如何?
高冰鎳是我國新能源產業的關鍵產品
我之前介紹過印尼在中國資本的扶植下發展了規模龐大的鎳產業。近期印尼政府意圖通過政策引導產業進一步升級，其中很重要的一環就是限制原材料級的鎳鐵出口，鼓勵當地生產鎳鏡，并在遠期進入高鎳正極和鋰電池的生產之中。2021年青山鎳業成功在印尼產出第一批高冰鎳，其對于拓寬鎳在新能源產業之路具有里程碑的意義。如果沒有高冰鎳，國內大部分的硫酸鎳就要依賴進口的鎳豆來生產。由于大量鎳豆被運輸到中國進行加工，導致過去三年的事件倫敦鎳豆的庫存下降了近80%。而硫酸鎳的價格長期要比純鎳價格稿6000元以上，后果就是一方面資源無法持續供給，另一方面經濟效益比較差。如果用我國企業自己生產的高冰鎳直接生產硫酸鎳則完美解決了這個難題。
高冰鎳的生產工藝
印尼的鎳礦本質上就是紅土，在土壤中含有豐富的氧化鐵和大約1.5%左右的鎳以及其他如銅、鈷、銀等“雜質”。由于成分非常復雜且豐度很低，所以在開發紅土鎳礦的工藝路線上就有了濕法和火法兩種。濕法，顧名思義就是用化學藥劑將土壤中的有效成分溶解出來。這個化學藥劑主要就是硫酸。將紅土鎳加熱之后再加壓到約5個大氣壓再加入硫酸，就能將鎳和鈷等金屬溶解分離出來。酸溶液只需要在后續步驟中將氫氧化鎳、氫氧化鈷沉淀分離出來，然后過濾包裝即可以作為成品出售。濕法的成本相對較低，但是有個致命的難題一一酸化的礦渣處理。由于有效成分含量很低，因此巨量的礦渣處置不當就會危及當地的水資源和生態環境?；鸱ň筒粫婕暗接芯薮笪：Φ乃嵝缘V渣?；鸱ň褪菍⒓t土鎳礦經過干燥之后進入電爐熔化，在熔液中添加還原劑和硫化劑來獲取低冰鎳，然后通過轉爐在提純為高冰鎳。本質上高冰鎳是鎳的硫化物。因此高冰鎳是進一步生產硫酸鎳的完美原材料。我國企業在印尼前期投產的主要是成本較低的濕法工藝，產品是氫氧化鎳;后期以青山為代表的是火法工藝，產品是高冰鎳。
高冰鎳就是為新能源而生的
下游需求來說，鎳主要就是生產不銹鋼和三元正極。三元電池正極還有一個前置工藝叫做三元前驅體，這一塊對鎳的需求增量較大，每年產能增速超過30%。2022年預計要達到80萬噸的量級，2021年是61.8萬噸。預計到2025年三元前驅體的需求量要超過200萬噸，折純鎳約80萬噸以上。如果沒有高冰鎳，這樣的需求必然是每年260萬噸的純鎳市場所無法供應的。而高冰鎳如果生產純鎳則完全屬于浪費資源，因為這個角色由鎳鐵承擔非常合適。所以可以預見未來高冰鎳在新能源領域將占據越來越大的市場份額，從而有效防止新能源產業對現有鎳的供應沖擊，從而讓人們能夠用上更加便宜性能卻更優越的電池。
